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电商市场调研:2021墨西哥电商市场经济分析!

时间:2021-05-24 15:49:41 作者:三态速递 来源:www.sfcservice.com

做好跨境电商一要看好市场,二要关注平台的政策动态,只有这样才可以掌握好市场先机。今天要为大家分析的便是墨西哥的电商市场。在墨西哥互联网有8800万活跃用户,其中有66.5%的用户访问电商购物网站,对于想要入驻墨西哥电商市场的卖家来说,现在毫无疑问是关键。

一、墨西哥市场情况分析

墨西哥电商市场

墨西哥作为拉美第二大经济体、第三大线上零售市场,自2000年来,人均国内生产总值一直稳步上升。2019年,墨西哥消费支出总额达8100亿美元,较2018年增长2%。

Statista数据显示,2020年疫情期间,墨西哥电商市场发展迅猛。电商市场规模约169亿美元,同比增长81%,预计未来四年将以6.5%的复合年增长率增长,2024年将有望达到218亿美元。

此外,Statista数据显示,墨西哥互联网用户数已达8800万,接近总人口的70%,电商用户数超过5500万,其中78%的网购者会选择在国际站点购物。截止2018年4月,排名第一的电商平台是占本土市场最大份额的Mercado Libre,其次是亚马逊和沃尔玛。

从消费人群来看,墨西哥线上消费者以年轻的城市人群为主。据统计,一半以上的线上消费者年龄在18-34岁。这类客户在墨西哥的社会经济地位相对较高,线上购物时往往会借助Google、Facebook上的相关信息做购买决策。与此同时,产品特价和折扣,高效的物流服务和低折扣的运费,甚至免费包邮,这些经济实惠的因素在一定程度上也激发了墨西哥消费者选择网上购物。

从消费品类来看,服装配饰和电子产品是墨西哥消费者网购的重点,2020年服装产品的电商收益已达到11亿美元,预计到2024年,这两大品类的增长率均将超过20%。

发展势头如此迅猛,墨西哥市场已成为中国卖家不愿错过的一片蓝海。但与较为成熟的欧美电商市场相比,墨西哥市场依然存在诸多问题。

其中,最让中国卖家头疼的,就是物流问题。相较于欧美成熟电商市场,墨西哥清关口岸少,航班次数也少,物流基础设施不完善,偏远地区甚至只能邮政派送,货量一旦暴增,就难以负荷。当地物流管理也相对较弱,自动化水平较低,操作环节存在较多不规范的情况,导致末端派送的出错率也相对较高。此外,墨西哥站退货率也相对较高,2019年退货率高达21%,而且墨西哥当地治安较混乱,时常发生抢劫偷盗,所以丢包率也高于欧美。

同时,在关务税务等方面,也存在诸多难点。比如,没有注册RFC税号的卖家,每月总销售额的36%将作为增值税和所得税,由亚马逊代扣汇给墨西哥政府。如此高昂的税率,使很多卖家瞬间由盈利变亏本。

二、三态速递的物流探索

三态速递物流

2015年,三态速递物流团队飞往墨西哥考察当地物流环境,筛选合作伙伴。

2016年,正式推出墨西哥专线,为Shein等卖家开拓墨西哥市场提供了极强的物流支持。

2016-2020年,三态速递墨西哥单量以每年约50%的趋势增长。(自有数据)

2020年,三态速递已做到15日妥投率达90%,平均时效在5-10个工作日内。(自有数据)

卖家对物流的关注点,主要集中在运输品类(敏感品类/大尺寸品类)、价格、时效和妥投率等几个方面。为满足卖家的核心要求,三态速递做了如下尝试:

1.运力方面,通过包机/包仓/包板、多地直飞等方案,确保每周有5-7次航班飞往墨西哥,另外还开发了特惠专线、化妆品专线等。在墨西哥货量猛增、旺季(11月-12月)更甚的情况下,空运资源依然充足。

2.清关方面,很多公司都遇到过因产品不合规致使整批货物清关滞留,时效严重延误问题。针对此类情况,设置了双重安检,确保第一时间发现违禁品,避免货物被清关滞留。

3.末端派送方面,墨西哥物流基础不够完善,部分偏远地区派送时效不稳定。三态速递通过外部资源整合,与当地邮政和多家末端物流公司达成了合作;同时,对内部操作流程进行优化,在国内提前做好邮编分拣,有效提高了偏远地区的派送时效,3-5个工作日内即可妥投。

4.运输品类方面,针对敏感品和尺寸/重量较大的产品,三态速递开发了特殊渠道以满足客户的物流需求。

5.退货处理方面,墨西哥退货率较高,卖家因此可能会产生额外成本。三态提供墨西哥退货地址给卖家,提供二次销售等增值服务。

三、后疫情时代:新兴市场趋势观点

欧美电商市场

随着欧美市场的竞争白热化,不少卖家已经将目光转向了拉美这一新兴市场。2020年受疫情影响,墨西哥GDP和消费信心有所下滑,但线上销售额却大幅增长,如美客多墨西哥站点销售额同比增长83%(美客多2020年报),并于2020年第四季度一举超越阿根廷站点,成为美客多第二大站点。从亚马逊官方数据看,2020年中国卖家在墨西哥站点销售额占比已超过43%。Linio平台自被Falabella收购后再次发力,2020年墨西哥站点销量占整体销量的16%,且继续保持着迅猛的增长态势。

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